VakıfBank'tan sermaye benzeri tahvil takası

VakıfBank, uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü ve yenilikçi Türk bankası kimliğine yeni bir halka daha ekleyerek Basel II uyumlu 2022 vadeli tahvillerinden yaklaşık 228 milyon dolar tutarındaki kısmını Basel III uyumlu hale dönüştürdü. Kasım 2027 nihai vadeli ve Kasım 2022 döneminde erken itfa opsiyonuna sahip olan tahvillerin kupon oranı yüzde 8 olarak belirlendi.

EKONOMİ

14 Şubat 2017 - 16:00

SYR’ye 50 baz puanlık etki

2012 yılında ihraç edilmiş Basel II uyumlu tahvillerin bir kısmının Basel III uyumlu hale dönüştürülmesi ile ilgili sürecin başarı ile tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, “Söz konusu takas işlemini 2 açıdan çok önemli buluyorum. Öncelikle, bu işlem ile yine Türk bankacılık sektöründe bir ilke imza atmış olduk. Bankamızın sermaye yapısını, sıfırdan yeni bir tahvil ihracı ile kıyaslandığında, daha düşük bir maliyet ile güçlendirmiş olduk” dedi

Sermaye yapısı ve sağlanan kaynaklar

Aydoğan, “Yaklaşık 228 milyon ABD Doları tutarındaki takas işlemimizin 2016 yıl sonu Sermaye Yeterlilik Rasyomuz üzerinde 50 baz puanlık pozitif bir etki doğurduğunu belirtmeliyim. Güçlenmeye devam eden sermaye yapımız ve yurt dışından sağlamış olduğumuz uzun vadeli kaynaklarla, büyük altyapı projeleri başta olmak üzere reel sektöre destek olmaya devam edeceğiz” dedi. Haber Merkezi